在Acumatica 6中使用枢轴表

通过引入Acumatica的Excel Pivot表的推出,将报告功能带到一个新的级别。枢轴表是Excel中的关键商业智能工具之一,现在您可以在没有导出或导入的额外步骤内创建和分享它们您的数据。

3枢轴表的主要部分:

  1. 您要分析的来源或原始数据。
  2. 根据数据设计枢轴表。
  3. 使用Pivot Table和可视化工具来收集有价值的商业信息。

为什么要使用枢轴表?

  • 您可以访问100%的数据。您的所有公司来自组织,项目,金融和分发模块的数据通过使用数据访问类(DAC)通过通用查询(GI)公开为数据源。
  • Pivot表中的值提供了对数据源的详细文档的钻取功能。
  • 通过基于标准的Acumatica角色的安全模块管理枢转表的访问权限

在Acumatica中,枢轴表的相同部分适用:

  1. 使用现有(或创建新)通用查询从站点地图中用作原始数据源
  2. 根据通用查询设计枢轴表
  3. 将枢轴表分享到所有授权用户,并让它们使用数据可视化工具,以将原始数据转换为有用的业务信息

示例:枢轴表以分析销售绩效措施

我们将创建一个枢轴表来分析每季度销售人员的销售表现。

  1. 选择 销售盈利能力分析 来自的通用查询 A/R>EXPLORE 菜单。此GI提供了我们需要的源数据。
  2. 通过选择启动枢轴表设计 枢轴表 来自 定制 menu in the GI.
  3. acumatica.将您带到Pivot表的设计页面,使用屏幕ID字段中预选的GI名称。这是系统中所有枢轴表的实际屏幕(SM208010): 系统>Customization>Pivot Tables
  4. 单击加号以向GI添加新的Pivot表并获得干净的板岩。请注意 领域 窗格填充了GI列的名称。只需将这些字段拖放到四个可能的目标窗格(过滤器,行,列或值)中的一个以创建枢轴表。
  5. 我们将首先创建一个简单的枢轴表,该表显示了该工具提供的强大功能。
    键入名称 姓名 字段并单击“保存”按钮。
    从中拖放这3个字段 领域 pane:
    销售人员。现场到 pane
    现场到 pane
    净销售 现场到 价值 pane
  6. 点击视图枢轴 按钮显示枢轴表。

       Comments:

  • 销售人员。领域被选为 ,它正在检索数据源可用的所有名称的列表。
  • 领域,被选为 列, 动态创建了数据中每个可用月份的一列。
  • 净销售额 字段为每个销售人员和月份提供了值。在前一个屏幕中注意我们使用默认值 总计的和。
  • 单元格中的每个聚合值是一种超链接,允许您深入钻取提供数据的实际事务。
    • 注意:点击01-2016下的Jason Mendenhall值为3,900美元以显示底层订单。从那里,您可以继续钻取到订单细节。
  • 您可以对汇总数据进行排序。
    • 注意:您还可以按降序排序最右侧总数,以便立即识别您的顶级表现者。

7.回到枢轴桌–将某些字段拖放到过滤器窗格中。

8.单击 查看枢轴 显示枢轴表。

9.拖放 顾客 从过滤器部分到的字段 部分,权利 销售量
pers
。场地。

客户现在由销售人员分组,这使您可以获得销售额的全部可见性
能够深入了解特定订单。

想要了解acumatica 6中的枢轴表:

以下是一对有用的链接:

如果您需要更多信息或一些帮助构建枢轴表,请发送电子邮件的Acumatica专家团队 [email protected]

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