acumatica情景 - 定义&自动化您的月度任务

每个部门都有定期执行的任务,他们需要遵循的澳门跑狗论坛www376969和程序,以便准确地执行任务,并确保未错过任务。每个部门都常常创建自己的书面澳门跑狗论坛www376969并手动检查它们,因为任务完成。用户可以忙碌并忘记特定任务或尝试执行任务,仅记住他们忘记了先前的任务。

acumatica.在系统中输入这些任务并将任务直接链接到Acumatica屏幕和报告并将任务分配给用户。随着用户完成每个任务的,可以在线跟踪进度。还有一个很好的功能来定义任务是否是继任者或另一个任务的前身;帮助用户按正确顺序按照澳门跑狗论坛www376969操作。虽然此工具可用于任何部门,但一个示例是月底关闭过程。需要完成多个澳门跑狗论坛www376969以准备以下期间。

例如,让我们假设ABC公司将协调AP&AR附代LEDGERS到AP&AR账户在总帐中,运行一些财务报表,然后关闭月末。当然还有更多的澳门跑狗论坛www376969和流程来遵循这个例子,但使用Acumatica方案工具,您可以根据需要添加尽可能多。

就是这样:

The first step is to create a New Scenario.  In this example, we called it月末结束澳门跑狗论坛www376969.

去: Configuration > Common Settings > Scenarios > 

输入方案名称和站点地图位置(如果要保护访问权限,则为角色名称)并保存。

接下来,单击方案 - 方案任务屏幕将打开。


此时,您可以为月末处理创建每个澳门跑狗论坛www376969和子澳门跑狗论坛www376969。假设第一步是协调和关闭应付帐款。在此示例中,我们创建了三个子澳门跑狗论坛www376969,打印AP老化报告,协调到GL,然后将其关闭AP。在每个澳门跑狗论坛www376969中,您可以定义该澳门跑狗论坛www376969是可选的,如果有前身或继承澳门跑狗论坛www376969,请提供有关此澳门跑狗论坛www376969中的预期的完整详细信息,将澳门跑狗论坛www376969链接到屏幕上的澳门跑狗论坛www376969,或者在Acumatica中报告并将任务分配给员工完成并在其任务列表中显示。

此方案现在将位于主站点地图上,可以从我们最初定义的位置推出;在这个例子中:财务> General Ledger > Processes > Closing >月末结束澳门跑狗论坛www376969

通过启动此过程,此方案屏幕将显示此特定方案的完整任务列表,它们分配给谁以及任务的状态。

通过单击链接,用户可以“转到屏幕”,分配任务,开始任务,或将任务标记为已完成。如果用户启动任务,则上次屏幕将显示正在进行的状态和任务启动的日期;如果用户选择“标记为已完成”,则具有显示完成状态的任务和任务完成的日期以及用户完成任务的时间。

通过设置重复的方案,可以在特定时间计划并自动创建方案。在此示例中,该方案被设置为“按财政期间”和“财务期结束”

请记住,任何部门(具有安全权限)可以使用他们需要遵循的程序和任务,并确保及时完成。

如果您有其他问题或需要帮助Acumatica方案,请发送电子邮件给我们 [email protected] 我们的专家团队可以帮助你。

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