最好的acumatica仪表板提示

 Acumatica仪表板提示

acumatica. 基于Web的ERP提供了大多数客户需求的强大仪表板功能。仪表板提供对消耗叮咬的实时信息的访问。当您通过Web浏览器登录Acumatica或在移动应用程序上查看时,您可以查看仪表板。

那么你如何远离报告,并为您制作这个强大的工具工作?这是我的头号提示可能有所帮助。你准备好了吗?

把事情简单化 - 我知道你在想,“这是你的提示!”是的,一点没错。大多数从遗留系统转换为Acumatica的人开始认为他们需要复制他们在前系统中的每份报告。这是个错误。您正在从您的旧系统中移动是有原因的,因此为什么不重新考虑您如何消耗信息。生产冗长报告的花费数小时可能仍有一些特定演示的位置。但是,日常消耗数据,仪表板是一个强大的工具。

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想想你读报告的时间。如果此报告是您不断地引用的文档,并且数据与一周内相关的数据,则将其保留为报告。但如果需要每天复制该报告,则它将与之相关的,而是应该在仪表板上。

我们发现,一旦人们将切换到仪表板,他们就会喜欢它。现在挑战是太多的信息。我的答案再次保持简单。是的。你不希望你的桌子上的混乱(很多人没有),所以不要让你的仪表板上的信息很好,但这对你的日子来说并不重要。

那你会从哪里开始?考虑对您的成功至关重要。它看到了一个要做的项目吗?例如,如果是这样,则添加数据表窗口小部件(这是仪表板项),例如连接到销售活动。这样,您可以钻取此活动,更新并继续下一个任务。

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但是,您需要的其他信息,可能只是提醒您对您的业务的更改需要立即关注。以KPI的形式添加此仪表板。信用持有的客户是一个例子。无论是占50个帐户的帐户,您都可以设置套件业务的颜色和警​​报级别。

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acumatica. 仪表板也允许您修改您在飞行中消耗的信息。例如。如果在仪表板上创建小部件,该仪表板提供具有分段数据的图表,例如由销售人员的销售,您可以选择并选择要临时消除该图表视图的销售助理号码。

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再次,它是列表,图表还是KPI。把事情简单化。创建一个对您的角色和业务有意义的仪表板。有关Acumatica Dashboards如何为您的业务工作的更多信息,请联系Crestwood客户经理并注册我们的 Crestood博客 .

 

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