acumatica. CRM从2017年到2019年增强

acumatica. CRM增强

acumatica.版2017R2

改进营销名单和竞选活动 - 营销名单和广告系列得到了显着改善,因此用户可以更有效地执行营销活动,跟踪相关费用和收入,并分析关于活动的统计信息。

每个机会班级的机会阶段 - Acumatica ERP现在提供了用户可以用于为不同机会类设置不同的机会阶段的功能。

acumatica.版2018R1

acumatica的业务属性竞选费用会计 - 如果您有项目会计,则项目会计功能现在可用于跟踪与营销活动相关的费用和收入。该系统现在可以将营销活动视为项目,并使用项目预算跟踪机制来跟踪竞选预算。

机会的报价 - 在客户管理模块中引入了一种新型文档,报价。引用代表了基于机会的特定客户的正式要约;报价包括以特定价格提供的产品列表。对于一次机会,用户可以创建任何数量的引号,每个引号都可以打印或通过电子邮件发送给指定的客户以进行审核。当客户接受要约时,用户可以创建销售订单,然后根据报价创建发票。

acumatica.版2018R2

改进了个人名称和联系信息的显示 - 在Acumatica中,已引入以下改进以允许组织控制个人名称和联系信息的方式显示在整个系统中。

显示名称订单 - 使用新设置,显示名称顺序,管理员现在可以指定要用于显示所有联系人,员工和用户的个人名称的名称顺序。名称顺序是显示人名称的部分的顺序。

继承的设置 - 当基于不同类型的记录创建特定类型的记录时,结果记录的基本设置现在是正确继承的来自源记录的相应设置(例如, 商业帐户名称 新的商业帐户是从中遗传的 公司名 of the lead).

一致的标签 - 在整个系统中保持一致性,不同形式的类似元素,如 商业名称公司名 盒子,已标记相同。

弹出纸张 - Acumatica介绍了将重要信息与其他Acumatica ERP用户传达的重要信息。在2018R2版本中,用户可以在选择实体时在系统中创建文档时将留下关于客户,供应商或将显示给其他用户的库存项的记笔记。

acumatica.版2019R1

有关电子邮件发件人的信息 - 这 发件人显示名称 Box已在系统电子邮件帐户表单上添加,如下屏幕截图所示。对于系统电子邮件帐户;此框中选择的选项确定要在从帐户发送的电子邮件中使用的显示名称。

A / P账单处理改进了传入的邮件处理 - 在处理传入电子邮件时,自动创建案例已经得到改善。在以前的版本中,基于已处理的电子邮件创建的系统的每个新案例都只能与电子邮件地址与发件人电子邮件地址匹配的联系人相关联,如果在Acumatica ERP中存在这样的联系人。现在新案例也可以与客户类型的业务帐户相关联。

新的Hubspot数据提供商 - 已添加新的数据提供商Hubspot增强型提供商,以增强HubSpot的Acumatica ERP的集成。现在,Acumatica ERP通过使用集成方案,支持从Acumatica ERP到Hubspot的数据从Hubspot导入Acumatica ERP的数据。 Hubspot增强提供商数据提供程序可以使用以下数据。

当您使用仪表板的改进时,PRM增强功能提供了CRM增强功能,请提供业务所需的销售工具。

Crestwood在手上有Acumatica专家帮助您为您的业务决定最适合。想知道更多?请给我们一个免费评估。  阅读我们如何帮助其他不断增长的企业.

 

发表评论