ERP和CRM集成如何促进引用的现金流程

收入报告

收入是您业务的核心。您可以制作最佳产品或在世界上提供最佳服务,但如果您没有带来金钱,那么您将不会在业务中进行。很少 - 如果任何企业都能在长期以来为客户提供糟糕的购买经验,并且在您的业务增长时,销售团队更加难以处理越来越多的SKU,事务和电子邮件,以查看可供选择的内容诺言。

获取买方意图购买,从购买到发票和发货,从发票到支付,从支付到会计和认可,而且往往更容易完成。加入了这一点,随着最近的收入识别标准改变了公司时间收入的方式,一个不同的报价对现金流程不仅效率低下,而且是危险的。

今天,我们想探讨报价对现金流程的基础知识,并讨论为什么希望改善它的企业所需的CRM / ERP集成。

报价 - 现金:基础知识

任何企业的必要过程,报价为现金流程跨越了从机会到收入承认和续订的机会:

第1步:配置产品或服务提供:

在该过程的第一步,配置阶段对于为潜在客户提供能够结合商品和服务的可比和可理解的引用至关重要。

第2步:定价

使用配置变得更加复杂,价格也不复杂。定价二人产品,服务或两者的组合,有效折扣,提供激励和其他考虑 - 这些都对赢得交易来说至关重要,而不会切割成利润率。

第3步:发出报价

在Q2C过程中的制作或休息阶段,您发送的引用可以对买家作出积极或负面印象。快速生成的准确报价与买方的期望匹配可能会导致快速的客户决定并可能赢得您的交易。

然而,生成这样的报价需要许多部门的信息,使这个过程变得复杂。仓库是否有库存物品?项目团队是否有培训师或安装专家?了解您拥有的内容 - 并具有易于获得的信息 - 赢得交易至关重要。

第4步:创建合同

客户是否同意这笔交易?伟大的。现在是时候获得合同/法律部门来完成它了。在这方面,作为承诺的最小细节就是以法律记录的方式所载的。为此,每个人都需要了解通信,术语和条件。在此阶段,风险确实存在,并且需要确认所有条款。

第5步:谈判合同

在文书工作可以签署之前,另一方的法律部门也需要跳进。直到签署,合同将花费大量的时间持续助焊剂。法律团队之间的谈判将导致数十个小迭代,但要使谈判成功,您需要您的法律部门,而贵公司其余部分需要更改的可见性。

第6步:合同执行

现在谈判步骤脱离了,现在是时候签署这笔交易了。执行似乎是一个简单的步骤,但是......障碍发生。为了减少最终确定合同的时间,您需要看看谁签署了谁,仍然需要签署,以及任何妨碍的潜在障碍。

第7步:履行订单

现在,随着文书工作,是时候让你善于承诺。无论您是否一次运送货物,随着时间的推移,或者在订单中添加相关商品或服务,或者必须根据合同谈判进行更改,在系统中具有正确的可见性,确保每个需要看到它的人并允许将信息传送到必要的方方。

第8步:发票给客户

随着订单所履行,将客户结算并发送发票来临。与配置 - 价格的初始三个步骤一样,这应该快速准确地完成,反映过程中的前一步骤,并捕获讨论和协商的所有信息。从这里,您需要获得报酬,账户付款,并继续提供合同达成的任何必要的要素。

第9步:收入承认和管理

一旦客户支付,就是时候根据您的会计识别收入了。另一个风险步骤在方程中,收入承认的时间不当可能不仅看起来很糟糕,它可能是不符合收入识别标准的变化。履约义务的时序收入确认要求您的财务团队能够完全了解交易细节:定价付款条款,以及最重要的元素中的交货时间表。

第10步:续订管理

随着从消费品向软件交付到软件交付的所有来自消费品的订阅计费升起,续约管理近年来变得更加重要。即使您不依赖于订阅模式,合同续订也是您可以拥有的最实惠的收入流之一。知道这一点,您的销售团队需要知道合同是否会过期,因此他们知道何时呼叫,存在潜在的追随或跨销售机会,更多,因此他们可以驾驶重复业务并减少搅拌。

ERP和CRM集成

ERP-CRM集成在连接报价 - 现金流程中的作用

正如您在上面的过程中可以看到的,如您所知,从您的销售流程中配置为收到的报价和收入的会计都不是,容易。 Configure-Price-Cauote Process将要求您知道您是否拥有提供客户需求的必要商品,时间和资源。

销售需要查看价格列表,库存和项目管理时间表,以便他们可以使他们能够保持承诺。从这里,法律团队需要将合同条款与报价匹配,仓库团队需要了解他们需要包装和船舶的需要,并且财务团队需要从这一切的每个元素都知道一下。

这是CRM和ERP集成和自动化适合的地方。使用ERP来控制整个业务,而CRM旨在促进销售流程和合同创建元素,连接这两个产品是有道理的,因为它为整个人提供了可见性整个过程。

通过打破筒仓,这种整合提供了各种好处–它更容易,合约更聪明,计费更准确,收入识别更快。此外,随着Ecommerce的举措成为B2B空间的不断增加的部分,这种一体化将在未来几年变得更加重要。

也就是说,可能有可能使这种情况发生。由云授权并能够利用有史以来更高的技术,组织具有比以往任何时候都更具灵活性和集成能力,而不是在今天的组织中找到 ERP具有强大的内置CRM解决方案 或采取措施 将ERP与他们目前使用的CRM产品集成在一起 - 停止麻烦。

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