如何使用动态GP客户和销售订单处理持有

动态GP客户和销售订单处理

在Microsoft Dynamics GP中,您可以使用客户或销售流程持有,以防止任何进一步销售给客户。例如,您可能想要执行此操作,例如,如果客户有未付余额,则尚未验证送货地址,或者任何其他原因。您仍然可以收到客户的付款,但没有任何东西会发货给他们。

客户持有

要将客户放在持有,简单标记在客户维护屏幕中的客户ID旁边的“按住”复选框。

动态GP客户和销售订单处理

信用额度持有

您还可以为客户设置贷方金额,并标记此客户是否没有信用,无限数量的信贷或指定的信用额度。如果标记金额,您还必须输入向本客户扩展的贷方金额。

动态GP客户和销售订单处理

信用额度扩展

单击“信用限制扩展”按钮打开显示信用限制警告窗口,您可以指定如果客户提供警报消息’S平衡超过特定的总和,总共包括或在特定的老龄期间。

动态GP客户和销售订单处理

流程持有销售订单处理

您可以使用销售过程保持设置窗口来创建进程持有,以分配给您的销售文件。流程保存是用户定义的限制,可控制销售周期的不同阶段的销售文档处理。例如,您可以设置过程保存:

  • 在发布返回之前,需要经理的批准。
  • 防止发布文件,直到经理批准交易。
  • 限制发票的打印直到验证了地址。
  • 停止订单履行过程,因为制造商已经回忆起一部分。
  • 如果客户超过其信用额度,则防止将报价转移到订单。
  • 阻止文档状态从前进到下一个跟踪状态。

SOP用户信用持有的示例:

动态GP客户和销售订单处理

这些提示应给予经理所有这些工具,他们需要跟踪哪些商品的送货方式。联系我们 技术支持人员 对于机动销售流程保留程序的任何问题。

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